מחשבון שעות חיסכון בתפעול סוכנות
הכלי
השאלה שהכלי עונה עליה: כמה שעות אדמין יוצאות אצלנו בשנה, וכמה מהן אפשר לפנות?
רץ בדפדפן שלכם, והמספרים שמוזנים לא נשלחים לשרת.
איך זה מחושב
- סך עבודת האדמין בשנה = לקוחות פעילים × משימות אדמין ללקוח בחודש × 12 × דקות למשימה ÷ 60.
- שעות שנחסכות = סך עבודת האדמין × החלק שאתם מניחים שאפשר לאוטמט.
- שבועות עבודה = שעות שנחסכות ÷ 40, כלומר שבוע עבודה של 40 שעות.
- ארבעת הקלטים הם ההנחות שלכם: לקוחות פעילים (20 עד 3,000), משימות ללקוח בחודש (0.5 עד 10), דקות למשימה (2 עד 60) והחלק שאפשר לאוטמט (0% עד 90%).
ערכי הפתיחה: הכלי נפתח עם 300 לקוחות, 2 משימות בחודש, 10 דקות למשימה ו-40% אוטומציה. אלה ערכי פתיחה להמחשה, לא נתון על סוכנויות.
איך משתמשים בתוצאה
ספרו כמה לקוחות פעילים יש לכם, והקצו שבוע אחד לרשום כמה זמן הלך על תזכורות, איסוף מסמכים, עדכון פרטים וטפסים. סדר גודל מספיק, בלי דיוק.
הזינו את המספרים שלכם, והתחילו בהנחה זהירה לגבי החלק שאפשר לאוטמט. גררו את הסליידר כדי לראות כמה התרחיש רגיש להנחה.
בחרו משימה אחת שחוזרת על עצמה והתחילו ממנה, ולא מהכול בבת אחת. אחרי חודש בדקו אם הזמן באמת ירד.
מה התוצאה לא אומרת
- התוצאה היא המחשה שמחושבת מהמספרים שהזנתם. היא אינה ממוצע בענף, אינה השוואה לסוכנויות אחרות ואינה הבטחה לחיסכון.
- החישוב לא כולל זמן הטמעה, עלות כלים או את הבקרה האנושית שאוטומציה דורשת.
הכלי ממחיש תוצאה מהמספרים שאתם מזינים. אין כאן מדד ענפי, השוואה לסוכנויות אחרות או הבטחה לחיסכון או לתוצאה.
שאלות נפוצות
מה נחשב משימת אדמין?
עבודה חוזרת שלא דורשת מומחיות פנסיונית: להקליד שוב פרטים שכבר הוקלדו, לרדוף אחרי מסמך, לבדוק איפה תהליך נתקע, להעביר הודעה מצוות לצוות. אתם מגדירים את הקטגוריה ואת הזמן הממוצע, והכלי מחשב מהם.
איזה אחוז אוטומציה כדאי להזין?
אין מספר שמתאים לכולם, ולכן הכלי לא ממליץ על אחד. האחוז תלוי בתהליכים שלכם ובכמה מהעבודה חוזרת על עצמה. אפשר להתחיל בהנחה נמוכה, ולבדוק אחרי חודש מה קרה בפועל.
לקריאה נוספת
המאמר שמסביר את הנושא לעומק:
לקריאה נוספת
עוד מאמרים שקשורים לכלי:
מתי סוכנות ביטוח ופנסיה מתבגרת מעבר לאקסל ולוואטסאפ
אקסל ווואטסאפ עובדים נהדר עד נקודה מסוימת. הנה הסימנים שהסוכנות כבר מעבר לה, מה זה עולה בפועל, ואיך עוברים למערכת אחת בלי לעצור את העבודה.
וואטסאפ עסקי משותף לצוות בסוכנות ביטוח: איך עושים את זה נכון
מהטלפון האישי לתיבה משותפת: כללי שיוך, תבניות, שעות מענה, בקשת מסמכים, הסכמה לדיוור ומדדים. מדריך מעשי לצוות של סוכנות ביטוח ופנסיה.
מושגים בכלי
הגדרות קצרות במילון המושגים:
עוד כלים
- מחשבון משפך מכירות לסוכנות ביטוח
- בדיקת בריאות צנרת המכירות של הסוכנות
- מודל זמן תגובה לליד: מה משנה מענה מהיר יותר
- בדיקת מוכנות להטמעת CRM ואוטומציה בסוכנות
רוצים לעבור על התהליכים שלכם?
נראה אילו צעדים אפשר לאוטמט קודם בלי לאבד שליטה, ואיך זה נראה בתוך ה-CRM.
