Financi מול Bafi (באפי): השוואה הוגנת לסוכנויות ביטוח
Financi ו-Bafi הן מערכות לסוכנויות ביטוח, אבל בנויות אחרת. לפי האתר של Bafi, היא מציעה מודולים נפרדים (ניהול משרד, Ulead, מסלקה On-Line, טפסים עם חתימה, סימולטור ביטוח רכב ועוד) ומחירון לפי מודול, ו-Financi מציגה שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד בדפדפן, כולל וואטסאפ משותף, צוות AI ותפעול (Ops). הטבלה מפרטת, עם קישור למקור.
במבט מהיר: Financi מול Bafi
כל טענה על Bafi בטבלה נלקחה מהאתר הציבורי שלה (הקישורים בסוף העמוד). ״לא מוזכר״ אינו טענה שהיכולת אינה קיימת.
| Financi | Bafi | |
|---|---|---|
| מה זו | מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד. | פלטפורמה לענף הביטוח של B-COM (חיפה), שמגדירה את עצמה ״הבית הטכנולוגי של ענף הביטוח״, עם מודולים נפרדים. |
| מסלקה פנסיונית | הזמנת מידע מהמסלקה ומהר הביטוח בהסכמת הלקוח, ומיזוג בכרטיס לקוח אחד. | מודול ״מסלקה On-Line״ (בעמוד ייעודי באתר). |
| הר הביטוח | הזמנת מידע מהמסלקה ומהר הביטוח בהסכמת הלקוח, ומיזוג בכרטיס לקוח אחד. | לא מוזכר בדף הראשי. |
| וואטסאפ לצוות | תיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח, מחוברים לליד ולכרטיס. | תיבת וואטסאפ משותפת: לא מוזכרת בדף הראשי. יש מערכות קשר רב-ערוציות ו-SMS On-Line. |
| טפסים וחתימה | הלקוח ממלא וחותם מהנייד בלי התחברות ובלי אפליקציה. חוזר PDF חתום ואטום (חותמת AWS KMS ויומן WORM ל-7 שנים). | מודול DOX: טפסים מקוונים עם חתימה אלקטרונית. |
| AI | צוות AI (אסי, קרן ורפי) בתוך ה-CRM. אדם מאשר כל שדה ש-AI כותב, וה-AI לא כותב מספרים. | לא מוזכר בדף הראשי. |
| אפליקציית מובייל | המערכת עובדת בדפדפן. אפליקציית מובייל ייעודית לא מוזכרת באתר Financi. | יש אפליקציות (ניהול משרד ו-Bafi Plus) ב-App Store וב-Google Play, לפי האתר. |
| API ואינטגרציות | מרכזייה, וואטסאפ, ו-ChatGPT ו-Claude דרך MCP עם התחברות OAuth. | API פתוח שבו הלקוח יוצר לעצמו פרטי גישה, ותוסף ל-Outlook, לפי האתר. |
| תמחור | מפורסם באתר. | מפורסם באתר לפי מודול, ללא מע״מ, ועשוי להשתנות (לפי הדף). |
| אבטחה ופרטיות | נספח עיבוד נתונים (DPA) מפורסם באתר. CRM ותפעול על אותו מסד נתונים, הרשאות לפי תפקיד. | האתר מציג סמלי ISO 9001 ו-ISO 27001. |
במה Financi שונה
- שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד: CRM ותהליכים, וואטסאפ, טפסים וחתימה, מסלקה והר הביטוח, תפעול (Ops), הקלטות ותמלול.
- תיבת וואטסאפ משותפת עם שיוך שיחות, קמפיינים ובקשות מסמכים, מחוברת לליד ולכרטיס.
- טפסים וחתימה מהנייד בלי התחברות ובלי אפליקציה, עם PDF חתום ואטום ויומן WORM ל-7 שנים.
- צוות AI עם אישור אנושי: אדם מאשר כל שדה ש-AI כותב, וה-AI לא כותב מספרים.
- CRM ותפעול על אותו מסד נתונים, בלי סנכרון בין מערכות.
מה Bafi מציגה על עצמה
מתוך האתר של Bafi, כפי שנקרא ב-25.10.2026:
- ניהול משרד, Ulead וסימולטור ביטוח רכב, כמוצרים נפרדים (לפי רשימת המוצרים באתר).
- מסלקה On-Line וטפסים עם חתימה (DOX), לפי עמודי המוצרים.
- SMS On-Line, פקס On-Line וגיבוי On-Line (לפי רשימת המוצרים).
- אפליקציות מובייל, ומתקין למחשב (Bafi_setup.exe) המוצע באתר.
מתי Bafi עשויה להתאים יותר
- אם אתם מעדיפים לרכוש מודולים נפרדים ולראות מחיר מפורסם לפני שפונים לספק.
- אם אתם צריכים סימולטור ביטוח רכב, שמוצע אצלה כמוצר.
- אם אתם רגילים לעבוד עם תוכנה שמותקנת על המחשב ולא רק בדפדפן, לפי מה שהאתר מציע.
מה לשאול כל ספק בהדגמה
- אילו מודולים נחוצים לנו, ומה עלות כולל כולם ביחד לשנה ראשונה?
- האם הר הביטוח מחובר, ואיך המידע מהמסלקה נכנס לכרטיס הלקוח?
- איך מנהלים וואטסאפ של צוות, ואיפה השיחות נשמרות?
על ההשוואה הזאת
אנחנו Financi, ו-Bafi היא מערכת מתחרה, ולכן כתבנו את ההשוואה בכללים קשיחים: כל טענה על Bafi נלקחה מהאתר הציבורי שלה בלבד, עם קישור, ומה שלא מצאנו כתוב סימנו ״לא מוזכר״. זו אינה אמירה שהיכולת לא קיימת, אלא שלא ראינו אותה מפורסמת. המידע נקרא ב-25.10.2026 ועלול להשתנות. מצאתם אי-דיוק? כתבו לנו ל-support@financi.co.il ונתקן.
שאלות נפוצות
מה ההבדל המרכזי בין Financi ל-Bafi?
לפי האתרים שלהן, Bafi מציעה מודולים נפרדים עם מחירון לפי מודול, ו-Financi מציגה מערכת אחת בדפדפן עם שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד, כולל וואטסאפ משותף, צוות AI ותפעול.
האם המחירים של Bafi מפורסמים?
כן, לפי האתר שלה, לפי מודול ובלי מע״מ, והם עשויים להשתנות. אנחנו לא מצטטים אותם כאן כדי לא להציג מחיר ישן; ראו את המחירון באתר שלה.
האם Bafi כוללת חתימה דיגיטלית?
לפי האתר שלה יש מודול DOX לטפסים מקוונים עם חתימה אלקטרונית.
האם אפשר לעבור מ-Bafi ל-Financi?
אנחנו לא מבטיחים ייבוא אוטומטי בלי לראות את הנתונים שלכם. בהדגמה נבדוק מה אפשר להעביר ובאיזה פורמט.
המודולים של Financi
- CRM ותהליכיםלידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות, עם עמלות, יומן והרשאות לפי תפקיד.
- וואטסאפתיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח.
- טפסים וחתימההלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות, וחוזר PDF חתום ואטום.
- מסלקה והר הביטוחהזמנת מידע ומשיכת פנסיה וביטוח של הלקוח, מאוחדים בכרטיס אחד.
כלים חינמיים קשורים
עוד השוואות ומדריכים
מקורות
הקישורים הם לאתרים הציבוריים של הספקים, כפי שנקראו בתאריך שצוין.
רוצים לראות את זה על תהליך אמיתי של הסוכנות?
קבעו הדגמה ונעבור על זרימה מליד ועד חתימה, כולל מה Financi לא עושה.
Financi היא מבית שווה (Shavve).
