חי ופעיל בייצור
CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה
מליד ועד חתימה.בלי לעבור בין מערכות.
לידים, וואטסאפ, טפסים וחתימה דיגיטלית, מסלקה והר הביטוח, הקלטות ותפעול — ובתוכם צוות AI שמסביר, מנתח ומציע. אתם מאשרים.
הדגמה — איור של תהליך
מה כבר רץ בייצור
רשומות לקוח שמנוהלות ב-CRM של סוכנויות
מוצרי פנסיה מסונכרנים ברשומות האלה
קבצי מסלקה אמיתיים נבדקו בהגנת ה-PII
נתוני ייצור של Financi, מעוגלים כלפי מטה
- 0
מודולים, כרטיס לקוח אחד
- 0
כלי MCP ל-ChatGPT ול-Claude
- 0
נושאים שאסי עונה עליהם
- 0
שנות נעילה ביומן החתימות
ששת המודולים
- CRM ותהליכים
- וואטסאפ
- טפסים וחתימה
- מסלקה והר הביטוח
- תפעול (Ops)
- הקלטות ותמלול
הגנות שבנויות בתוך המערכת, לא מוספות מעליה
ארבע החלטות הנדסיות שאפשר להניח עליהן יד כשעובדים עם נתוני לקוחות.
חתימה שכל שינוי בה ניכר
חתימה אסימטרית של AWS KMS על ה-PDF, ויומן WORM עם נעילת אובייקט ל-7 שנים. שינוי במסמך ניתן לזיהוי.
ה-AI לא כותב מספרים
קרן רק מציינת לאיזה נתון היא מתכוונת, והמערכת מציגה אותו מאותו מקור. מודל שפה מנסח, העובדות נשארות של המערכת.
אדם מאשר כל שדה
רפי מציע ערכים לשדות בתהליך. שום דבר לא נכתב בלי האישור שלכם, ויש ביטול.
פרטיות בשלוש שכבות
רשימת שדות מותרים, בדיקות על אלפי קבצי מסלקה אמיתיים, וסורק ביציאה שמטשטש במקום להיכשל.
Financi בקצרה
Financi היא מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. היא מחברת במקום אחד לידים, וואטסאפ, טפסים וחתימה דיגיטלית, מסלקה והר הביטוח, הקלטות ותפעול, ובתוכן צוות AI שמסביר, מנתח ומציע, ואתם מאשרים.
- מה זו Financi
- מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. פעילה בייצור ונושאת את העבודה היומיומית של סוכנויות.
- למי היא מיועדת
- סוכנויות ביטוח ופנסיה, הסוכנים בהן, ואנשי תפעול (רפרנטים) שעובדים מולן.
- מה בפנים
- שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד: CRM ותהליכים, וואטסאפ, טפסים וחתימה, מסלקה והר הביטוח, תפעול (Ops), הקלטות ותמלול.
- טפסים וחתימה דיגיטלית
- הלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה. אליכם חוזר PDF חתום עם חותמת AWS KMS ויומן WORM ל-7 שנים.
- צוות AI
- אסי, קרן ורפי עובדים בתוך ה-CRM. ה-AI לא כותב מספרים, ואדם מאשר כל שדה ש-AI כותב.
- חיבורים
- מסלקה פנסיונית והר הביטוח, וואטסאפ, מרכזייה, ו-ChatGPT ו-Claude דרך MCP עם התחברות OAuth.
- נתונים והרשאות
- CRM ותפעול על אותו מסד נתונים, הרשאות לפי תפקיד, ונספח עיבוד נתונים (DPA) שפורסם באתר.
- שפה
- עברית ראשונה, מימין לשמאל. האתר והמערכת זמינים גם באנגלית.
מליד ראשון ועד מסמך חתום, בצנרת שרואים
לידים נכנסים מכל מקום, מתקדמים בשלבים ברורים ומגיעים למסמך חתום. אתם רואים איפה כל אחד עומד, ומי צריך לזוז.
בחרו שלב כדי להאיר אותו
הדגמה חזותית. החלקיקים אינם לקוחות ואינם נתונים.
מערכת אחת לכל היום של הסוכנות
כל מה שסוכן ורפרנט עושים, באותו מקום ועם אותו לקוח בכל מסך.
גוררים כרטיס בין שלבים
לידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות — עם עמלות, יומן והרשאות לפי תפקיד.
הדגמה חזותית — לא נתוני לקוח
בחרו תחום כדי לראות דוגמה
פנסיה· דוגמה לפריטים בתיק
הדגמה- קרן פנסיהמעודכן
- קופת גמלמעודכן
- קרן השתלמותלעדכון
כל תיק הלקוחות שלך, בתצוגה חיה אחת
כל לקוח וכל הנכסים שלו — פנסיה, ביטוח, השקעות ונדל"ן — מחוברים לליבה אחת. Financi שומרת על התמונה המלאה חיה, כך ששום דבר לא נופל בין הכיסאות.
כל לקוח מחובר
כל לקוח מקיף את הפרקטיקה שלך עם הגרף הפיננסי המלא שלו — בלי גיליונות מפוזרים.
כל הנכסים במקום אחד
פנסיה (מסלקה), ביטוח (הר הביטוח), השקעות ונדל"ן מתאגדים לכל לקוח, אוטומטית.
פערים צפים מעצמם
חוסרי כיסוי ונתונים ישנים נדלקים על פני כל התיק — עוד לפני שהלקוח שואל.
צוות דיגיטלי בתוך ה-CRM
שלוש דמויות, שלושה תפקידים — לא אותו בוט בשלושה צבעים.
״מה יש ללקוח הזה, ואיך זה ביחס לשוק?״
עובדת על לקוח אחד בכל פעם. ״קרן שמה לב״ מציגה ממצאים לפי כללים, ו״קרן על…״ נותנת תקציר של שני משפטים לפני פגישה.
הדגמה
הצוות הדיגיטלי בעבודה
מי עושה מה עכשיו, ומה מחכה לאישור שלכם
- אסיעוזר Financiמחפש את המסך הנכון…
- קרןאנליסטית התיקמסכמת בשני משפטים…
- רפיעוזר תהליכיםקורא את הערות התהליך…
ממתין0
בעבודה2
דורש אישור שלך1
הושלם2
הדגמה: משימות לדוגמה, לא נתוני לקוח
אסרנו על ה-AI שלנו לכתוב מספרים
קרן ניסחה מחדש מספרים אמיתיים — ומודל שפה שמנסח מחדש סוטה. היום היא רק מציינת לאיזה נתון היא מתכוונת, והמערכת מציגה אותו מאותו מקור בדיוק.
| הנתון | מה קרן כתבה | מה המערכת מציגה |
|---|---|---|
| תשואה מתחילת השנה | 6.78% / 6.15% | 6.93% |
| תשואה ל-3 שנים | 42.11% | 45.49% |
| תשואה ל-5 שנים | 46.8% | 48.97% |
הבינה מנסחת. המערכת אחראית על העובדות.
מקישור ועד PDF חתום ואטום
בלי התחברות ובלי אפליקציה. הלקוח מקבל קישור, ואתם מקבלים מסמך חתום שכל שינוי בו מתגלה.
השלב הנוכחי 1/6קישור ב-SMS
AI Magic: מיפוי שדות ל-PDF
מכוונים לטופס ריק של חברת ביטוח בעברית והמערכת ממפה את השדות — גם במסמכים סרוקים שאינם ניתנים למילוי.
ה-CRM שלכם בתוך ChatGPT וב-Claude
מחברים עם כניסת OAuth רגילה, והם עובדים בתוך התיק שלכם — בהרשאות שאתם נותנים. 19 כלים: לידים, הפקות, הפניות וקישורי הזמנת מידע.
מוסיפים מחבר
Claude: Customize → Connectors
ChatGPT: Apps → Developer modeמדביקים כתובת
ובוחרים כניסה עם OAuth.
נכנסים ומאשרים
מסך הכניסה של Financi — בוחרים אילו הרשאות לתת.
כתובת השרת
ניתוק בלחיצה: מוחקים את האפליקציה תחת Developer API.
הרשאות לדוגמה, לחצו כדי להפעיל או לחסום
כלים: list_leads
הדגמה להמחשת הזרימה. הכלים בפועל תלויים בהרשאות שתתנו.
מחיר שמתאים לגודל הסוכנות
מחירים חודשיים, כולל מע״מ. מזיזים סליידר והמחיר מתעדכן.
באחסון: התראה ב-90%, וחסימת העלאות ב-100% — בלי חיוב אוטומטי.
סה״כ לחודש
₪300
סה״כ לחודש: ₪300 · Pro
6 החודשים הראשונים · ואחר כך ₪1,000
- אחסון 50 GBכלול
- קריאות API ו-MCP 1,000כלול
- קרדיטי AI 500כלול
- מושבים עד 5 מושבים₪300
חיבור ל-Ops כלול
לקביעת הדגמהאפשר גם לקנות חבילות חד-פעמיות של קריאות ושל קרדיטי AI. הן לא פגות, והשימוש בהן מתחיל אחרי המכסה החודשית.
כל המחירים כוללים מע״מ. · יותר מ-25 מושבים? ננסח הצעה.
לקוחות מספרים
ראו מה הלקוחות שלנו אומרים על החוויה שלהם
Financi שינה לחלוטין את אופן עבודתי. החיבור למסלקה הפנסיונית והר הביטוח חוסך לי שעות עבודה בשבוע. עכשיו אני יכול להתמקד בייעוץ ולא בגיבוש נתונים.
שאלות שכדאי לשאול
נמצאו 11 שאלות
סוכנויות ביטוח ופנסיה, הסוכנים בהן, ואנשי תפעול (רפרנטים) שעובדים מולן.
כן. Financi פעילה בייצור ונושאת את העבודה היומיומית של סוכנויות.
מסלקה פנסיונית והר הביטוח (הזמנה ומשיכה של נתוני פנסיה וביטוח), וואטסאפ (תיבה משותפת לצוות), מרכזייה (שיחות נקלטות, מותאמות ללקוח ומתומללות), ו-ChatGPT ו-Claude דרך MCP עם התחברות OAuth.
לא. הלקוח מקבל קישור, ממלא ומוסיף חתימה באצבע מהנייד — בלי התחברות ובלי אפליקציה. אליכם חוזר PDF חתום, עם חותמת.
ה-AI בתיק לקוח עובד על שדות שהוגדרו מראש בלבד. ההגנה בנויה בשלוש שכבות: רשימת שדות מותרים, בדיקות על אלפי קבצי מסלקה אמיתיים, וסורק ביציאה שמטשטש במקום להיכשל.
לכן קרן לא כותבת מספרים, ורפי לא כותב לשדה בלי אישור שלכם. הבינה מנסחת, והמערכת אחראית על העובדות.
Financi מעבדת את נתוני הלקוחות בשם הסוכנות, כפי שמפורט בנספח עיבוד הנתונים (DPA) שפורסם באתר. לנספח עיבוד הנתונים
ההרשאות מבוססות תפקיד: כל אחד בצוות רואה לפי התפקיד שהגדרתם לו. כשמעבירים תהליך לצוות תפעול, הרפרנט עובד עליו ישירות באותו מסד נתונים, ולא על עותק שנשלח הלאה. וגם חיבור ל-ChatGPT או ל-Claude עובד רק עם ההרשאות שאתם מאשרים, ואפשר לנתק בלחיצה.
קובעים הדגמה, עוברים על המערכת עם הצוות, ומתאימים את החבילה לגודל הסוכנות.
זו נקודת פתיחה נפוצה. בהדגמה נבין איפה הנתונים שלכם יושבים היום (אקסל, מערכת אחרת, קובץ מסלקה) ונעבור על מה אפשר להביא ואיך. לא מבטיחים מעבר לפני שראינו את הנתונים.
Premium מ-₪250 לחודש. Pro ב-₪300 לששת החודשים הראשונים ואחר כך ₪1,000. כל המחירים כוללים מע״מ, ואפשר להוסיף מושבים, אחסון, קריאות וקרדיטי AI.
לא מצאתם את מה שחיפשתם?
כתבו לנוללמוד עוד
מדריכים ומאמרים לסוכנויות ביטוח ופנסיה, בעברית ובאנגלית.
איך בוחרים CRM לסוכנות ביטוח: מדריך קונה, צ׳קליסט והשוואה
מדריך בחירה לסוכנות ביטוח ופנסיה: קריטריונים, שאלות להדגמה, ותמונת מצב הוגנת של אקסל, CRM כללי ומערכות ייעודיות, עם מקורות מהאתרים של הספקים.
לקריאהוואטסאפ עסקי משותף לצוות בסוכנות ביטוח: איך עושים את זה נכון
מהטלפון האישי לתיבה משותפת: כללי שיוך, תבניות, שעות מענה, בקשת מסמכים, הסכמה לדיוור ומדדים. מדריך מעשי לצוות של סוכנות ביטוח ופנסיה.
לקריאהאיך מקצרים זמן מענה לליד בסוכנות ביטוח: מדידה, ניתוב ושגרה
לא רק ״לענות מהר״: איך מודדים זמן מענה, מנתבים לידים, מטפלים בשעות שאחרי העבודה, ובונים שגרה שבועית שמקצרת אותו. עם מודל חישוב חינמי.
לקריאה
רוצים לראות את זה על הסוכנות שלכם?
קובעים הדגמה, או כותבים לנו ישר.
בואו נראה את זה על הסוכנות שלכם
השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת הדגמה.
מה קורה אחרי שמשאירים פרטים
חוזרים אליכם
משאירים פרטים ואנחנו חוזרים לקביעת הדגמה.
רואים את זה על הסוכנות שלכם
עוברים על המערכת יחד עם הצוות שלכם, לא סיור גנרי.
מתאימים לגודל הסוכנות
בסוף ההדגמה מתאימים את החבילה לסוכנות שלכם.
