Financi מול Surense (שורנס): השוואה הוגנת לסוכנויות ביטוח
Financi ו-Surense הן מערכות לניהול סוכנות ביטוח ופנסיה. לפי האתרים של שתיהן, Surense מציגה אפליקציות ייעודיות לסוכן וללקוח ומפרטת חיבור למסלקה והפקת ייפוי כוח, ו-Financi מציגה תיבת וואטסאפ משותפת, טפסים וחתימה מהנייד בלי התחברות, צוות AI עם אישור אנושי ותפעול (Ops) על אותו מסד נתונים. הטבלה מפרטת, עם קישור למקור של כל טענה על Surense.
במבט מהיר: Financi מול Surense
כל טענה על Surense בטבלה נלקחה מהאתר הציבורי שלה (הקישורים בסוף העמוד). ״לא מוזכר״ אינו טענה שהיכולת אינה קיימת.
| Financi | Surense | |
|---|---|---|
| מה זו | מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד. | CRM לסוכני ביטוח ופיננסים. SurenseFire (ענן, בדפדפן), SurenseGo (אפליקציית סוכן) ו-SurenseOne (אפליקציית לקוח). |
| מסלקה פנסיונית | הזמנת מידע מהמסלקה ומהר הביטוח בהסכמת הלקוח, ומיזוג בכרטיס לקוח אחד. | האתר מציין חיבור למסלקה ולמאגרי משרד האוצר, הפקת ייפוי כוח ומשיכה אוטומטית של מידע וקבצים. |
| הר הביטוח | הזמנת מידע מהמסלקה ומהר הביטוח בהסכמת הלקוח, ומיזוג בכרטיס לקוח אחד. | לא מוזכר בדפים שנבדקו. |
| וואטסאפ לצוות | תיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח, מחוברים לליד ולכרטיס. | וואטסאפ מוזכר כערוץ יצירת קשר באפליקציית הסוכן. תיבה משותפת לצוות: לא מוזכרת בדפים שנבדקו. |
| טפסים וחתימה | הלקוח ממלא וחותם מהנייד בלי התחברות ובלי אפליקציה. חוזר PDF חתום ואטום (חותמת AWS KMS ויומן WORM ל-7 שנים). | חתימה על ייפויי כוח והפקה דיגיטלית של פוליסת חיסכון נבחרת מוזכרות. טפסים וחתימה כלליים: לא מפורטים בדף המוצרים. |
| AI | צוות AI (אסי, קרן ורפי) בתוך ה-CRM. אדם מאשר כל שדה ש-AI כותב, וה-AI לא כותב מספרים. | לא מוזכר בדפים שנבדקו. |
| אפליקציית מובייל | המערכת עובדת בדפדפן. אפליקציית מובייל ייעודית לא מוזכרת באתר Financi. | יש: SurenseGo לסוכן ו-SurenseOne ללקוח, לפי האתר. |
| API ואינטגרציות | מרכזייה, וואטסאפ, ו-ChatGPT ו-Claude דרך MCP עם התחברות OAuth. | גישת API כתוסף בתשלום, וחיבור ל-Zapier, Make ו-n8n, לפי האתר. |
| תמחור | מפורסם באתר. | לא מפורסם. לפי האתר יש שלוש חבילות (Basic, Pro ו-Enterprise), והמחיר לפי חבילה ומספר משתמשים, בהדגמה. התחייבות חודשית. |
| אבטחה ופרטיות | נספח עיבוד נתונים (DPA) מפורסם באתר. CRM ותפעול על אותו מסד נתונים, הרשאות לפי תפקיד. | האתר מציין בדיקות חדירה תקופתיות ועמידה בתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. |
במה Financi שונה
- שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד: CRM ותהליכים, וואטסאפ, טפסים וחתימה, מסלקה והר הביטוח, תפעול (Ops), הקלטות ותמלול.
- תיבת וואטסאפ משותפת עם שיוך שיחות, קמפיינים ובקשות מסמכים, מחוברת לליד ולכרטיס.
- טפסים וחתימה מהנייד בלי התחברות ובלי אפליקציה, עם PDF חתום ואטום ויומן WORM ל-7 שנים.
- צוות AI עם אישור אנושי: אדם מאשר כל שדה ש-AI כותב, וה-AI לא כותב מספרים.
- CRM ותפעול על אותו מסד נתונים, בלי סנכרון בין מערכות.
מה Surense מציגה על עצמה
מתוך האתר של Surense, כפי שנקרא ב-25.10.2026:
- ניהול לידים, תיק לקוח, משימות, דוחות וניתוחים, והרשאות לפי תפקיד (לפי דף המוצרים).
- סנכרון ליומן Google ול-Outlook (לפי דף המוצרים).
- אפליקציית לקוח שבה הלקוח רואה פוליסות, מסמכים, דוחות וסיכומי פגישה (לפי דף המוצרים).
- ליווי הטמעה אישי והדרכות, ותמיכה בצ׳אט, בוואטסאפ ובאימייל (לפי דף הבית).
מתי Surense עשויה להתאים יותר
- אם חשובה לכם אפליקציית לקוח ייעודית וגם אפליקציית סוכן, ש-Surense מציגה כחלק מהחבילה.
- אם אתם מעוניינים בהפקה דיגיטלית של פוליסת חיסכון נבחרת מתוך הממשק, כפי שהאתר שלה מציג.
- אם אתם עובדים עם Make, Zapier או n8n ומוכנים לשלם על תוסף API, לפי מה שמפורסם.
מה לשאול כל ספק בהדגמה
- האם יש חיבור להר הביטוח, ואיך המידע נכנס לכרטיס הלקוח?
- איך נראית עבודת וואטסאפ של צוות: תיבה משותפת, שיוך, או שיחות מהנייד?
- מה כלול בכל חבילה, ומה עולה תוספת API או משתמשים נוספים?
על ההשוואה הזאת
אנחנו Financi, ו-Surense היא מערכת מתחרה, ולכן כתבנו את ההשוואה בכללים קשיחים: כל טענה על Surense נלקחה מהאתר הציבורי שלה בלבד, עם קישור, ומה שלא מצאנו כתוב סימנו ״לא מוזכר״. זו אינה אמירה שהיכולת לא קיימת, אלא שלא ראינו אותה מפורסמת. המידע נקרא ב-25.10.2026 ועלול להשתנות. מצאתם אי-דיוק? כתבו לנו ל-support@financi.co.il ונתקן.
שאלות נפוצות
מה ההבדל המרכזי בין Financi ל-Surense?
לפי האתרים שלהן, Surense בולטת באפליקציות סוכן ולקוח ובהפקת ייפוי כוח וחיבור למסלקה, ו-Financi בולטת בתיבת וואטסאפ משותפת, בטפסים וחתימה מהנייד בלי התחברות, בצוות AI עם אישור אנושי ובתפעול על אותו מסד נתונים. מה שחשוב לכם מכריע.
כמה עולה Surense?
המחיר לא מפורסם בדפים שנבדקו. לפי האתר יש שלוש חבילות והמחיר תלוי בחבילה ובמספר המשתמשים, ומתקבל בהדגמה. כדאי לבקש הצעה בכתב ולהשוות עלות כוללת לשנה ראשונה.
האם אפשר לעבור מ-Surense ל-Financi?
אנחנו לא מבטיחים ייבוא אוטומטי בלי לראות את הנתונים שלכם. בהדגמה נבדוק מה אפשר להעביר ובאיזה פורמט, ומה נשאר לעשות ידנית.
האם Financi זולה יותר?
אי אפשר להשוות מחיר ש-Surense לא מפרסמת. השוו עלות כוללת לשנה ראשונה אצל כל ספק: רישוי, משתמשים, הטמעה והדרכות.
המודולים של Financi
- CRM ותהליכיםלידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות, עם עמלות, יומן והרשאות לפי תפקיד.
- וואטסאפתיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח.
- טפסים וחתימההלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות, וחוזר PDF חתום ואטום.
- מסלקה והר הביטוחהזמנת מידע ומשיכת פנסיה וביטוח של הלקוח, מאוחדים בכרטיס אחד.
כלים חינמיים קשורים
עוד השוואות ומדריכים
מקורות
הקישורים הם לאתרים הציבוריים של הספקים, כפי שנקראו בתאריך שצוין.
רוצים לראות את זה על תהליך אמיתי של הסוכנות?
קבעו הדגמה ונעבור על זרימה מליד ועד חתימה, כולל מה Financi לא עושה.
Financi היא מבית שווה (Shavve).
