CRM ותהליכים
Financi CRM: מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה
Financi CRM (בעברית: פיננסי) היא מערכת ה-CRM של Financi לסוכנויות ביטוח ופנסיה. היא מרכזת במקום אחד לידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות, עם עמלות, יומן והרשאות לפי תפקיד, על כרטיס לקוח אחד.
עודכן לאחרונה:
מה היא עושה
כל מה שסוכן ורפרנט עושים, באותו מקום ועם אותו לקוח בכל מסך.
לידים ולקוחות
ליד חדש נכנס ומשויך לסוכן או לרפרנט, מתקדם בשלבים ברורים ועובר להיות לקוח. אתם רואים איפה כל אחד עומד, ומי צריך לזוז.
פוליסות וכרטיס לקוח
הלקוח, הפוליסות שלו, השיחות, המסמכים והטפסים החתומים נמצאים באותו כרטיס, בלי לעבור בין מערכות כדי לענות לו.
תהליכים ומשימות
כל תהליך נע בין שלבים, וכל משימה נרשמת על הכרטיס. כשהלקוח צריך להעביר מסמך או לחתום, המערכת מזכירה.
עמלות ויומן
מעקב עמלות ויומן עבודה הם חלק מהמערכת עצמה.
הרשאות לפי תפקיד
מגדירים מה סוכן, רפרנט או מנהל רואים. כל אחד בצוות רואה לפי התפקיד שהגדרתם לו.
צוות AI בתוך המערכת
אסי עונה על ״איך עושים את זה במערכת״, קרן מכינה תקציר של שני משפטים לפני פגישה, ורפי מציע ערכים לשדות בתהליך. אתם מאשרים כל ערך.
ChatGPT ו-Claude דרך MCP
מחברים בכניסת OAuth רגילה, והעוזר עובד בתוך התיק בהרשאות שאתם נותנים. 19 כלים: לידים, הפקות, הפניות וקישורי הזמנת מידע. אפשר לנתק בלחיצה.
העלאת קבצים ויבוא
אפשר להעלות קבצים, כולל יבוא קובצי CSV ו-XLSX. אם יש לכם מבנה מיוחד, מספרים עליו בהדגמה.
מליד ראשון ועד מסמך חתום, בצנרת שרואים
לידים נכנסים מכל מקום, מתקדמים בשלבים ברורים ומגיעים למסמך חתום.
- 1
חדש
ליד חדש נכנס ומשויך לסוכן או לרפרנט.
- 2
בטיפול
משימות, שיחות והודעות וואטסאפ, הכול על אותו כרטיס.
- 3
ממתין ללקוח
הלקוח צריך להעביר מסמך או לחתום, והמערכת מזכירה.
- 4
הושלם
התהליך נסגר והמסמך החתום נשמר בתיק הלקוח.
איך זה משתלב בשאר הסוויטה
ה-CRM הוא המקום שבו העבודה של הסוכן יושבת, והמודולים האחרים עובדים על אותו כרטיס לקוח: שיחות בוואטסאפ, טפסים וחתימה, נתוני מסלקה והר הביטוח, ותפעול. CRM ותפעול (Ops) יושבים על אותו מסד נתונים, כך שהעברת עבודה לבק-אופיס היא קריאת נתונים ולא אינטגרציה.
סקירה של כל המערכת (כל ששת המודולים על כרטיס לקוח אחד). מרכז תמיכה ושאלות נפוצות
המודולים האחרים
- וואטסאפתיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח.
- טפסים וחתימההלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות, וחוזר PDF חתום ואטום.
- מסלקה והר הביטוחהזמנת מידע ומשיכת פנסיה וביטוח של הלקוח, מאוחדים בכרטיס אחד.
- תפעול (Ops)ניהול עבודה מול רפרנטים: תהליכים, משימות וסטטיסטיקות, מחובר ישירות ל-CRM.
כלי חינמי קשור
- בדיקת מוכנות להטמעת CRM ואוטומציה בסוכנותבדיקה חינמית בעשרה משפטים: כמה הסוכנות מוכנה להטמעת CRM ואוטומציה, בחמישה תחומים, עם עד שלושה צעדים ראשונים מותאמים לתשובות שלכם.
- מחשבון משפך מכירות לסוכנות ביטוחמחשבון חינמי למשפך מכירות של סוכנות: מזינים לידים ושיעורי מעבר בין שלבים, ורואים כמה לקוחות חתומים זה מניב בשנה ואיזה שלב כדאי לשפר.
למי זה מתאים ומתי זה הגיוני
- סוכנויות ביטוח ופנסיה בישראל: בעלי סוכנויות ומנהלים, הסוכנים בהן, והרפרנטים שעובדים מולן.
- סוכנויות שהעבודה שלהן מפוזרת בין אקסל, וואטסאפ וכלי חתימה נפרד, ושחסרה להן תמונה אחת של הצנרת.
- Financi נבנתה לשוק הישראלי: עברית ראשונה, מימין לשמאל. המסלקה והר הביטוח הם מקורות ישראליים.
מה היא לא עושה, וגבולות
- היא נבנתה לסוכנויות ולצוותים שלהן, לא ללקוחות פרטיים שמנהלים את הכספים של עצמם.
- הבינה המלאכותית מציעה ומנסחת. היא לא כותבת מספרים, ושום שדה לא נכתב בלי אישור של אדם.
- מעבר מאקסל או ממערכת אחרת הוא נקודת פתיחה נפוצה, אבל לא מבטיחים מעבר לפני שראינו את הנתונים.
- כשהסוכנות מפעילה חיבורים למסלקה, להר הביטוח או למקורות מידע אחרים, האחריות לבסיס החוקי ולהסכמות המתועדות היא של הסוכנות. Financi מעבדת את המידע לפי הוראותיה.
שאלות נפוצות
מה זו Financi CRM?
Financi CRM היא מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. היא מחברת לידים, וואטסאפ, טפסים וחתימה דיגיטלית, מסלקה והר הביטוח, הקלטות ותפעול על כרטיס לקוח אחד. היא פעילה בייצור ונושאת את העבודה היומיומית של סוכנויות.
מה אפשר לנהל ב-CRM?
לידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות, ובנוסף עמלות, יומן והרשאות לפי תפקיד. את שאר המודולים (וואטסאפ, טפסים וחתימה, מסלקה והר הביטוח, תפעול) מפעילים על אותו כרטיס לקוח.
מי רואה את נתוני הלקוחות?
ההרשאות מבוססות תפקיד: כל אחד בצוות רואה לפי התפקיד שהגדרתם לו. כשמעבירים תהליך לצוות תפעול, הרפרנט עובד עליו ישירות באותו מסד נתונים, ולא על עותק שנשלח הלאה. חיבור ל-ChatGPT או ל-Claude עובד רק עם ההרשאות שאתם מאשרים, ואפשר לנתק בלחיצה.
אפשר לעבור אלינו מאקסל או ממערכת אחרת?
זו נקודת פתיחה נפוצה. בהדגמה נבין איפה הנתונים שלכם יושבים היום (אקסל, מערכת אחרת, קובץ מסלקה) ונעבור על מה אפשר להביא ואיך. לא מבטיחים מעבר לפני שראינו את הנתונים.
האם ה-AI יכול לשנות לי נתונים?
אדם מאשר כל שדה ש-AI כותב. רפי מציע ערכים לשדות בתהליך, ושום דבר לא נכתב בלי האישור שלכם, ויש ביטול. קרן לא כותבת מספרים: היא מציינת לאיזה נתון היא מתכוונת, והמערכת מציגה אותו מאותו מקור.
איך מתחילים?
קובעים הדגמה, עוברים על המערכת עם הצוות, ומתאימים את החבילה לגודל הסוכנות.
רוצים לראות את זה על הסוכנות שלכם?
קובעים הדגמה, או כותבים לנו ישר. עוברים על המערכת יחד עם הצוות שלכם, לא סיור גנרי.
Financi היא מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה.
