וואטסאפ
וואטסאפ לסוכנות ביטוח: תיבה משותפת לצוות, בתוך ה-CRM
וואטסאפ ב-Financi הוא תיבת שיחות משותפת לצוות הסוכנות, המחוברת ללידים ולכרטיס הלקוח. הצוות משייך שיחות, שולח קמפיינים, מבקש מסמכים ורואה ניתוח של הפעילות, הכול מתוך המערכת.
עודכן לאחרונה:
מה זה עושה
תיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח.
תיבה משותפת
כל הצוות עובד באותה תיבה. בכל שיחה רואים אם היא משויכת לרפרנט או עדיין ללא שיוך.
שיוך שיחות
משייכים שיחה לסוכן או לרפרנט. כשהשיחה מחוברת לליד, המעקב נשאר גם כשהאדם מתחלף.
קמפיינים
שולחים קמפיינים מתוך המערכת. הודעות יזומות כפופות לדרישות הסכמה ודיוור, ולכן כדאי לוודא עם אחראי הציות מה מותר לשלוח ולמי.
בקשות מסמכים
מבקשים מהלקוח מסמכים מתוך השיחה. כשצריך גם חתימה, עדיף קישור לטופס מאשר שרשור של קבצים.
קישור לחתימה
שולחים ללקוח קישור קצר לטופס. הוא ממלא וחותם מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה.
ניתוח
מתוך אותה מערכת אפשר לראות ניתוח של הפעילות בתיבה, במקום לנחש מה קורה בשיחות.
הכול על אותו כרטיס
משימות, שיחות טלפון והודעות וואטסאפ נרשמות על אותו כרטיס לקוח, כך שהסוכן והרפרנט רואים את אותה תמונה.
איך שיחה נעה בתיבה
דוגמה לזרימה כפי שהיא מוצגת בהדגמה החזותית.
- 1
שיחה נכנסת לתיבה המשותפת
לקוח כותב, למשל ״אפשר לבדוק לי את הפנסיה?״, והשיחה מופיעה לכל הצוות.
- 2
משייכים לסוכן או לרפרנט
השיחה מקבלת בעלים, ורואים מי מטפל בה.
- 3
מבקשים מסמך או שולחים קישור לחתימה
בקשת מסמכים או קישור קצר לטופס, מתוך השיחה עצמה.
- 4
הלקוח חותם והמסמך נשמר
התהליך נסגר והמסמך החתום נשמר בתיק הלקוח.
איך זה משתלב בשאר הסוויטה
וואטסאפ אינו כלי נפרד: שיחות, משימות ושיחות טלפון נרשמות על אותו כרטיס לקוח, קישור לחתימה מוביל אל הטפסים והחתימה, ומה שעובר לתפעול נמצא באותו מסד נתונים שהרפרנט עובד בו.
סקירה של כל המערכת (כל ששת המודולים על כרטיס לקוח אחד). מרכז תמיכה ושאלות נפוצות
המודולים האחרים
- CRM ותהליכיםלידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות, עם עמלות, יומן והרשאות לפי תפקיד.
- טפסים וחתימההלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות, וחוזר PDF חתום ואטום.
- מסלקה והר הביטוחהזמנת מידע ומשיכת פנסיה וביטוח של הלקוח, מאוחדים בכרטיס אחד.
- תפעול (Ops)ניהול עבודה מול רפרנטים: תהליכים, משימות וסטטיסטיקות, מחובר ישירות ל-CRM.
למי זה מתאים ומתי זה הגיוני
- צוותים שבהם יותר מאדם אחד מדבר עם אותם לקוחות: סוכנים ורפרנטים.
- סוכנויות שרוצות שמעקב אחרי ליד לא ייעלם כשהאדם מתחלף.
מה זה לא עושה, וגבולות
- הודעות יזומות ללקוחות כפופות לדרישות הסכמה ודיוור. מה מותר לשלוח ולמי נקבע לפי הדין והנהלים שלכם, ולכן כדאי לברר מול אחראי הציות.
- וואטסאפ אינו תחליף לטופס חתום: מסמך שצריך לחתום עליו נשלח בקישור לטופס, ולא בשרשור של קבצים.
שאלות נפוצות
מה אפשר לעשות בוואטסאפ מתוך Financi?
יש תיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח.
איך שיחת וואטסאפ קשורה לליד ולכרטיס הלקוח?
משימות, שיחות והודעות וואטסאפ נרשמות על אותו כרטיס. כשכל זה מחובר לליד, המעקב נשאר גם כשהאדם מתחלף.
אפשר לשלוח ללקוח טופס לחתימה בשיחה?
כן. הסוכן או הרפרנט יוצרים קישור ושולחים אותו, בוואטסאפ או ב-SMS. הלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה, והמערכת מחזירה PDF חתום ואטום.
אפשר לשלוח קמפיינים ללקוחות?
יש קמפיינים בתיבה המשותפת. הודעות יזומות כפופות לדרישות הסכמה ודיוור, ולכן כדאי לוודא עם אחראי הציות מה מותר לשלוח ולמי.
מי רואה את השיחות בצוות?
ההרשאות מבוססות תפקיד: כל אחד בצוות רואה לפי התפקיד שהגדרתם לו.
איך מתחילים?
קובעים הדגמה, עוברים על המערכת עם הצוות, ומתאימים את החבילה לגודל הסוכנות.
רוצים לראות את זה על הסוכנות שלכם?
קובעים הדגמה, או כותבים לנו ישר. עוברים על המערכת יחד עם הצוות שלכם, לא סיור גנרי.
Financi היא מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה.
