Financi Forms
Financi Forms: טפסים וחתימה דיגיטלית לסוכנויות ביטוח
Financi Forms הוא מודול הטפסים והחתימה הדיגיטלית של Financi: הלקוח מקבל קישור, ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה. אליכם חוזר PDF חתום ואטום, עם חותמת AWS KMS ויומן WORM ל-7 שנים.
עודכן לאחרונה:
מה זה עושה
מקישור ועד PDF חתום ואטום. בלי התחברות ובלי אפליקציה.
קישור במקום אפליקציה
הסוכן או הרפרנט יוצרים קישור ושולחים אותו ב-SMS או בוואטסאפ. ללקוח אין צורך בחשבון.
מילוי מודרך בנייד
שדות מודרכים, עם הצעות והשלמות. פרטים שכבר קיימים במערכת אפשר למלא מראש, כדי שהלקוח יאשר ולא יקליד.
שדות חובה
אי אפשר לשלוח טופס לפני שמולאו שדות החובה, וכך נחסכים סבבי ״חסר לי עוד פרט״.
חתימה באצבע
החתימה נטמעת במסמך עצמו, ולא נשמרת כקובץ נפרד שאפשר להפריד ממנו.
חתימה שכל שינוי בה ניכר
חתימה אסימטרית של AWS KMS על ה-PDF, ויומן WORM עם נעילת אובייקט ל-7 שנים. שינוי במסמך ניתן לזיהוי.
AI Magic: מיפוי שדות ל-PDF
מכוונים לטופס ריק של חברת ביטוח בעברית והמערכת ממפה את השדות, גם במסמכים סרוקים שאינם ניתנים למילוי.
עדכון מיידי ל-CRM
אירוע חתום מגיע ל-CRM ולכרטיס התפעול, והמשימה הבאה נפתחת.
מקישור ועד PDF חתום ואטום
בלי התחברות ובלי אפליקציה. הלקוח מקבל קישור, ואתם מקבלים מסמך חתום שכל שינוי בו מתגלה.
- 1
קישור ב-SMS
הסוכן או הרפרנט יוצרים קישור ושולחים.
- 2
ממלאים בנייד
שדות מודרכים, עם הצעות והשלמות.
- 3
חותמים באצבע
החתימה נטמעת במסמך עצמו.
- 4
חותמת KMS
חתימה אסימטרית של AWS KMS על ה-PDF.
- 5
יומן WORM
שרשרת גיבוב עם נעילת אובייקט ל-7 שנים.
- 6
וובהוק ל-CRM
אירוע חתום מגיע ל-CRM ולכרטיס התפעול.
איך זה משתלב בשאר הסוויטה
Financi Forms הוא חלק מאותה מערכת: מקשרים את הטופס ללקוח, שולחים את הקישור ב-SMS או מהתיבה המשותפת בוואטסאפ, וכשהלקוח חותם, אירוע חתום מגיע ל-CRM ולכרטיס התפעול והמשימה הבאה נפתחת. המסמך החתום נשמר בתיק הלקוח.
סקירה של כל המערכת (כל ששת המודולים על כרטיס לקוח אחד). מרכז תמיכה ושאלות נפוצות
המודולים האחרים
- CRM ותהליכיםלידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות, עם עמלות, יומן והרשאות לפי תפקיד.
- וואטסאפתיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח.
- מסלקה והר הביטוחהזמנת מידע ומשיכת פנסיה וביטוח של הלקוח, מאוחדים בכרטיס אחד.
- תפעול (Ops)ניהול עבודה מול רפרנטים: תהליכים, משימות וסטטיסטיקות, מחובר ישירות ל-CRM.
למי זה מתאים ומתי זה הגיוני
- סוכנויות שקליטת לקוח אצלן נראית כך: מדפיסים, חותמים, מצלמים, שולחים, ומקלידים מחדש במערכת.
- כשחלק גדול מהלקוחות נוח להם בנייד, ורוצים לשלוח קישור אחד במקום סבב של קבצים.
- מומלץ להתחיל בפיילוט עם הטופס שנשלח הכי הרבה, ולהרחיב כשהצוות והלקוחות רגילים לתהליך.
מה זה לא עושה, וגבולות
- תוקף משפטי תלוי בסוג המסמך, באופן החתימה ובדרישות החלות עליו. אין תשובה אחת לכל הטפסים, ולכן בודקים כל סוג טופס מול יועץ הציות או היועץ המשפטי של הסוכנות לפני שמוותרים על חתימה בכתב.
- AI Magic ממפה שדות, אבל כמו בכל שימוש ב-AI, עוברים על המיפוי לפני ששולחים ללקוח.
- תמיד כדאי להשאיר ללקוח דרך חלופית: שיחה, עזרה בטלפון או פגישה. תהליך דיגיטלי אמור להקל, לא לחסום.
- אילו נתונים נשמרים ולכמה זמן תלוי בהגדרות ובדרישות החלות על סוג המסמך. יומן האירועים של Financi נשמר עם נעילת אובייקט ל-7 שנים.
שאלות נפוצות
איך הלקוח חותם על טופס?
הסוכן או הרפרנט יוצרים קישור ושולחים אותו (למשל ב-SMS). הלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה, והמערכת מחזירה PDF חתום ואטום שכל שינוי בו מתגלה.
הלקוחות שלי צריכים אפליקציה או חשבון כדי לחתום?
לא. הלקוח מקבל קישור, ממלא ומוסיף חתימה באצבע מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה. אליכם חוזר PDF חתום, עם חותמת.
האם חתימה דיגיטלית תקפה משפטית?
זה תלוי בסוג המסמך, באופן החתימה ובדרישות החלות עליו. אין תשובה אחת לכל הטפסים. בדקו עם יועץ הציות או היועץ המשפטי של הסוכנות לכל סוג טופס לפני שמוותרים על חתימה בכתב.
מה נשמר ולכמה זמן?
הנתונים שנשמרים ומשך השמירה תלויים בהגדרות ובדרישות החלות על סוג המסמך. ב-Financi יומן האירועים נשמר עם נעילת אובייקט ל-7 שנים, וה-PDF נחתם בחתימה אסימטרית של AWS KMS. בדקו עם יועץ הציות מה נדרש אצלכם.
אפשר להשתמש בטפסים שכבר קיימים אצלנו כ-PDF?
כן, באופן כללי אפשר להתחיל מהטפסים הקיימים. יכולת המיפוי של AI Magic מיועדת לטפסים של חברות ביטוח בעברית, כולל כאלה שאינם ניתנים למילוי, אבל בדקו כל מיפוי לפני ששולחים ללקוח.
מה אם הלקוח לא מצליח להשלים?
תמיד כדאי להשאיר דרך חלופית: שיחה, עזרה בטלפון או פגישה. אפשר גם לשלוח את הקישור שוב ולבדוק אם הלקוח נתקע בשלב מסוים.
רוצים לראות את זה על הסוכנות שלכם?
קובעים הדגמה, או כותבים לנו ישר. עוברים על המערכת יחד עם הצוות שלכם, לא סיור גנרי.
Financi היא מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה.
