אודות Financi (פיננסי)
Financi היא מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. היא מחברת במקום אחד לידים, וואטסאפ, טפסים וחתימה דיגיטלית, מסלקה והר הביטוח, הקלטות ותפעול, ובתוכן צוות AI שמסביר, מנתח ומציע, ואתם מאשרים.
עודכן לאחרונה:
Financi בקצרה
- מה זו Financi
- מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. פעילה בייצור ונושאת את העבודה היומיומית של סוכנויות.
- למי היא מיועדת
- סוכנויות ביטוח ופנסיה, הסוכנים בהן, ואנשי תפעול (רפרנטים) שעובדים מולן.
- מה בפנים
- שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד: CRM ותהליכים, וואטסאפ, טפסים וחתימה, מסלקה והר הביטוח, תפעול (Ops), הקלטות ותמלול.
- טפסים וחתימה דיגיטלית
- הלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה. אליכם חוזר PDF חתום עם חותמת AWS KMS ויומן WORM ל-7 שנים.
- צוות AI
- אסי, קרן ורפי עובדים בתוך ה-CRM. ה-AI לא כותב מספרים, ואדם מאשר כל שדה ש-AI כותב.
- חיבורים
- מסלקה פנסיונית והר הביטוח, וואטסאפ, מרכזייה, ו-ChatGPT ו-Claude דרך MCP עם התחברות OAuth.
- נתונים והרשאות
- CRM ותפעול על אותו מסד נתונים, הרשאות לפי תפקיד, ונספח עיבוד נתונים (DPA) שפורסם באתר.
- שפה
- עברית ראשונה, מימין לשמאל. האתר והמערכת זמינים גם באנגלית.
המודולים
- CRM ותהליכים
לידים, לקוחות, פוליסות, משימות, עמלות והרשאות לפי תפקיד.
- וואטסאפ
תיבה משותפת לצוות, קמפיינים, שיוך שיחות ובקשות מסמכים.
- טפסים וחתימה דיגיטלית
הלקוח חותם מהנייד בלי התחברות, ואליכם חוזר PDF חתום ואטום.
- מסלקה והר הביטוח
נתוני פנסיה וביטוח של הלקוח בכרטיס לקוח אחד, בהסכמתו.
- תפעול (Ops)
תהליכים, משימות וסטטיסטיקות מול רפרנטים, על אותו מסד נתונים.
מי מפעיל
Financi היא מערכת מבית שווה. ההסכם עם הלקוח הוא מול ר.ר.ת טכנולוגיות בע״מ, כפי שמופיע בתנאי השימוש.
המערכת פעילה בייצור ונושאת את העבודה היומיומית של סוכנויות.
לאתר שווהFinanci היא מבית שווה (Shavve): האפליקציה לצרכנים לניהול כספים אישיים.
יצירת קשר: support@financi.co.il · 08-385-0399 · וואטסאפ
נתונים ופרטיות
הנתונים של הסוכנות נשארים בבעלותה. Financi מעבדת אותם בשמה לפי נספח עיבוד נתונים (DPA) שפורסם באתר, והרשאות ניתנות לפי תפקיד. ה-AI לא כותב מספרים, ואדם מאשר כל שדה ש-AI כותב.
