איך אפשר לעזור?
חפשו תשובה, או דפדפו לפי נושא. לא מצאתם? כתבו לנו ונחזור אליכם.
נמצאו 19 תשובות
סוכנויות ביטוח ופנסיה, הסוכנים בהן, ואנשי תפעול (רפרנטים) שעובדים מולן.
כן. Financi פעילה בייצור ונושאת את העבודה היומיומית של סוכנויות.
קובעים הדגמה, עוברים על המערכת עם הצוות, ומתאימים את החבילה לגודל הסוכנות.
דרך הכפתור ״כניסה למערכת״ בראש האתר, או ישירות בכתובת crm.financi.co.il.
החבילה מותאמת לגודל הסוכנות. קובעים הדגמה ואנחנו נציע את החבילה המתאימה.
הסוכן או הרפרנט יוצרים קישור ושולחים אותו (למשל ב-SMS). הלקוח ממלא וחותם באצבע מהנייד, בלי התחברות ובלי אפליקציה, והמערכת מחזירה PDF חתום ואטום שכל שינוי בו מתגלה.
יש תיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח.
מכוונים לטופס ריק של חברת ביטוח בעברית והמערכת ממפה את השדות, גם במסמכים סרוקים שאינם ניתנים למילוי.
שיחות נקלטות מהמרכזייה, מזוהות ללקוח ומתומללות.
ה-CRM הוא העבודה של הסוכן: לידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות. Ops הוא ניהול העבודה מול רפרנטים: תהליכים, משימות וסטטיסטיקות. שניהם יושבים על אותו מסד נתונים, כך שהעברת עבודה לבק-אופיס היא קריאת נתונים ולא אינטגרציה.
מזמינים מידע ומושכים את נתוני הפנסיה והביטוח של הלקוח, ומקבלים אותם מאוחדים בכרטיס אחד.
כשהסוכנות מפעילה חיבורים למסלקה, להר הביטוח או למקורות מידע אחרים, או מעלה קבצים, האחריות לבסיס החוקי ולהסכמות המתועדות היא של הסוכנות. Financi מעבדת את המידע לפי הוראותיה. הפרטים המלאים במדיניות הפרטיות ובנספח עיבוד הנתונים.
כן, ניתן להעלות קבצים, כולל יבוא קובצי CSV ו-XLSX. אם יש לכם מבנה מיוחד, ספרו לנו בהדגמה.
ה-AI בתיק לקוח עובד על שדות שהוגדרו מראש בלבד. ההגנה בנויה בשלוש שכבות: רשימת שדות מותרים, בדיקות על אלפי קבצי מסלקה אמיתיים, וסורק ביציאה שמטשטש במקום להיכשל.
לכן קרן לא כותבת מספרים, ורפי לא כותב לשדה בלי אישור שלכם. הבינה מנסחת, והמערכת אחראית על העובדות.
מוסיפים מחבר, מדביקים את כתובת השרת ונכנסים עם OAuth. במסך הכניסה של Financi בוחרים אילו הרשאות לתת. אפשר לנתק בכל רגע: מוחקים את האפליקציה תחת Developer API.
בכל אחת מהדרכים שבתחתית העמוד: אימייל, טלפון או וואטסאפ. כשכותבים, כדאי לציין את שם הסוכנות ומה ניסיתם לעשות.
כתבו לנו מהכתובת שאיתה נרשמתם והסבירו מה קורה (למשל מה מופיע על המסך). אל תשלחו סיסמאות בהודעה.
פנו אלינו באחת מדרכי הקשר ופרטו את הבקשה. הזכויות ודרכי הפנייה מפורטות במדיניות הפרטיות.
