דלגו לתוכן
Financi

Financi OPS

Financi OPS: תפעול סוכנות ביטוח על אותו מסד נתונים כמו ה-CRM

Financi OPS הוא מודול התפעול (Ops) של Financi: ניהול העבודה מול רפרנטים, עם תהליכים, משימות וסטטיסטיקות. הוא יושב על אותו מסד נתונים כמו ה-CRM, ולכן העברת עבודה מהסוכן לבק-אופיס היא קריאת נתונים ולא אינטגרציה.

לקביעת הדגמהלכל המודולים

עודכן לאחרונה:

איור של עומס לפי רפרנט ופעולות הבאות בתפעול. נתוני הדגמה, לא לקוחות.

מה זה עושה

ניהול עבודה מול רפרנטים: תהליכים, משימות וסטטיסטיקות, מחובר ישירות ל-CRM.

  • תהליכים

    רפרנט רואה את התהליכים שהסוכן העביר אליו, עובד עליהם ומחזיר. בהדגמה החזותית מוצגים סוגי תהליכים כמו הזמנת מסלקה, העתק פוליסה ופנייה להר הביטוח.

  • משימות

    משימות עם בעלים ומועד על הכרטיס, ופעולה הבאה ברורה לכל תהליך.

  • עומס וסטטיסטיקות

    רואים כמה תהליכים פתוחים ואיך העומס מתחלק בין הרפרנטים.

  • אותו מסד נתונים

    בלי סנכרון, בלי כפילויות, בלי ״מי עדכן את מי״. הרפרנט עובד ישירות על התהליך ולא על עותק שנשלח הלאה.

  • חתימה פותחת עבודה

    כשהלקוח חותם, אירוע חתום מגיע ל-CRM ולכרטיס התפעול, והמשימה הבאה נפתחת.

  • הרשאות לפי תפקיד

    מגדירים מה סוכן, רפרנט או מנהל רואים, כך שכל אחד רואה לפי התפקיד שלו.

  • רפי, עוזר התהליכים

    רפי קורא הערות ונתוני לקוח ומציע ערכים לשדות בתהליך. אתם מאשרים כל ערך, ויש ביטול.

במילים פשוטות: מה רפרנט עושה ב-Ops

רפרנט הוא איש תפעול שעובד מול הסוכנות. כך נראית עבודה משותפת של סוכן ורפרנט.

  1. 1

    הסוכן פותח תהליך ומעביר לתפעול

    בלי להעביר קבצים ובלי הודעה בוואטסאפ ״בתקווה״: התהליך עצמו עובר.

  2. 2

    הרפרנט רואה אותו מיד

    הוא נמצא באותו מסד נתונים, ולכן אין סנכרון להמתין לו.

  3. 3

    הרפרנט עובד עליו

    משימות, שיחות והודעות וואטסאפ, הכול על אותו כרטיס, עם פעולה הבאה ברורה.

  4. 4

    מחזיר, וההנהלה רואה

    התהליך חוזר לסוכן, ומי שמנהל רואה עומס וסטטיסטיקות לפי רפרנט.

איך זה משתלב בשאר הסוויטה

Ops אינו מערכת נפרדת: הוא החצי של העבודה שמתבצע מול רפרנטים, על אותו כרטיס לקוח ואותו מסד נתונים כמו ה-CRM. אירוע חתימה מטפסים וחתימה פותח עבודה בתפעול, שיחות מהתיבה המשותפת נרשמות על אותו כרטיס, ובקשות מסלקה והר הביטוח הן סוגי תהליכים שעוברים אליו.

סקירה של כל המערכת (כל ששת המודולים על כרטיס לקוח אחד). מרכז תמיכה ושאלות נפוצות

כלי חינמי קשור

להמשך קריאה

למי זה מתאים ומתי זה הגיוני

  • סוכנויות שיש להן בק-אופיס או רפרנטים, והעברת עבודה אליהם נעשית היום בהודעה, בקובץ או בשיחה.
  • מנהלים שרוצים לראות עומס לפי רפרנט ואילו תהליכים פתוחים, בלי לאסוף את זה ידנית.
  • צוותים שבהם סוכן ורפרנט צריכים לעבוד על אותו תהליך, באותו כרטיס, בלי עותק שנשלח הלאה.

מה זה לא עושה, וגבולות

  • Ops אינו מערכת נפרדת עם עותק של הנתונים: הוא עובד על אותו מסד נתונים כמו ה-CRM.
  • הוא לא מחליף את העבודה של הסוכן מול הלקוח. ה-CRM הוא העבודה של הסוכן, ו-Ops הוא ניהול העבודה מול רפרנטים.
  • ערכים שרפי מציע לשדות לא נכתבים בלי אישור של אדם.

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין ה-CRM לתפעול (Ops)?

ה-CRM הוא העבודה של הסוכן: לידים, לקוחות, פוליסות, תהליכים ומשימות. Ops הוא ניהול העבודה מול רפרנטים: תהליכים, משימות וסטטיסטיקות. שניהם יושבים על אותו מסד נתונים, כך שהעברת עבודה לבק-אופיס היא קריאת נתונים ולא אינטגרציה.

מי זה רפרנט?

רפרנטים הם אנשי תפעול שעובדים מול הסוכנות. ב-Financi הם עובדים ב-Ops על התהליכים שהסוכן מעביר אליהם, באותו מסד נתונים.

צריך אינטגרציה בין ה-CRM לתפעול?

לא. CRM ותפעול על אותו מסד נתונים, ולכן כשסוכנות מעבירה עבודה לבק-אופיס זו קריאת נתונים. בלי סנכרון, בלי כפילויות, בלי ״מי עדכן את מי״.

מי רואה מה ב-Ops?

ההרשאות מבוססות תפקיד: כל אחד בצוות רואה לפי התפקיד שהגדרתם לו. כשמעבירים תהליך לצוות תפעול, הרפרנט עובד עליו ישירות באותו מסד נתונים, ולא על עותק שנשלח הלאה.

מה קורה כשלקוח חותם על טופס?

אירוע חתום מגיע ל-CRM ולכרטיס התפעול, והמשימה הבאה נפתחת.

איך מתחילים?

קובעים הדגמה, עוברים על המערכת עם הצוות, ומתאימים את החבילה לגודל הסוכנות.

רוצים לראות את זה על הסוכנות שלכם?

קובעים הדגמה, או כותבים לנו ישר. עוברים על המערכת יחד עם הצוות שלכם, לא סיור גנרי.

לקביעת הדגמה

Financi היא מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה.