בדיקת מוכנות להטמעת CRM ואוטומציה בסוכנות
הכלי
השאלה שהכלי עונה עליה: כמה הסוכנות מוכנה להטמעת CRM ואוטומציה, ומאיפה כדאי להתחיל?
רץ בדפדפן שלכם, והמספרים שמוזנים לא נשלחים לשרת.
איך זה מחושב
- כל משפט מקבל 0 (עדיין לא), 1 (חלקית) או 2 (כן). הציון הוא הסכום, מתוך 20.
- רמות: עד 6 נקודות בתחילת הדרך, 7 עד 13 בדרך לשם, ו-14 עד 20 מוכנים לצאת לדרך.
- התרשים: לכל אחד מחמשת התחומים (שני משפטים בכל תחום) מוצג הסכום מתוך המקסימום האפשרי בתחום.
- צעדים: עד שלושה משפטים שענית עליהם ״עדיין לא״ או ״חלקית״, ממוינים כך ש״עדיין לא״ קודם, ואז לפי סדר המשפטים.
ערכי הפתיחה: הכלי נפתח בלי תשובות מסומנות, והציון מתעדכן תוך כדי שאתם עונים.
איך משתמשים בתוצאה
ענו על המשפטים כפי שהמצב היום, לא כפי שהייתם רוצים. עדיף ״חלקית״ אמיתית מ״כן״ שאפתי.
קראו את התרשים כדי לראות איזה תחום חלש יחסית, ואת הצעדים כדי לבחור צעד אחד קטן להתחלה.
אל תנסו לסגור את כל הפערים ביום אחד. בחרו צעד אחד, ואחרי חודש חזרו ובדקו שוב.
מה התוצאה לא אומרת
- הכלי אינו מדד רשמי ואינו משווה אתכם לסוכנויות אחרות. הוא מארגן את התשובות שלכם לתמונה אחת.
- הציון אינו מעיד על התאמה למוצר או לספק מסוים, והוא אינו תחליף לבדיקה מול יועץ הציות בעניין הסכמות ושמירת מסמכים.
הכלי ממחיש תוצאה מהמספרים שאתם מזינים. אין כאן מדד ענפי, השוואה לסוכנויות אחרות או הבטחה לחיסכון או לתוצאה.
שאלות נפוצות
האם יש ציון ״טוב״?
אין ציון שנחשב טוב או רע באופן מוחלט. הרמות בכלי הן דרך לארגן את התשובות, והחשוב הוא מה מופיע בצעדים: מה אפשר לתקן קודם.
האם התשובות נשמרות או נשלחות?
לא. הכלי רץ בדפדפן שלכם, והתשובות לא נשלחות לשרת. כפתור האיפוס מנקה אותן.
לקריאה נוספת
המאמר שמסביר את הנושא לעומק:
לקריאה נוספת
עוד מאמרים שקשורים לכלי:
איך בוחרים CRM לסוכנות ביטוח: מדריך קונה, צ׳קליסט והשוואה
מדריך בחירה לסוכנות ביטוח ופנסיה: קריטריונים, שאלות להדגמה, ותמונת מצב הוגנת של אקסל, CRM כללי ומערכות ייעודיות, עם מקורות מהאתרים של הספקים.
תצוגת לקוח 360: מדריך הפעלה לסוכן
איך נראה כרטיס לקוח אחד שמחבר פנסיה, ביטוח, השקעות ונדל״ן, מה בודקים בו לפני כל פגישה, ואילו טריגרים מצדיקים פנייה יזומה ללקוח.
מושגים בכלי
הגדרות קצרות במילון המושגים:
עוד כלים
- מחשבון שעות חיסכון בתפעול סוכנות
- מחשבון משפך מכירות לסוכנות ביטוח
- בדיקת בריאות צנרת המכירות של הסוכנות
- מודל זמן תגובה לליד: מה משנה מענה מהיר יותר
רוצים לעבור על הצעדים הראשונים יחד?
נעבור על התהליך שלכם, מליד ועד חתימה, ונראה אילו חלקים כדאי להעביר קודם.
