השוואת מערכות CRM לסוכנויות ביטוח
בעמוד הזה כל מערכת CRM לסוכנויות ביטוח שהשווינו מופיעה בטבלה אחת, לצד Financi. כל טענה על ספק נלקחה מהאתר הציבורי שלו, ובכל עמוד השוואה יש הפירוט המלא, מתי הספק השני מתאים יותר, איך עוברים, ומקורות.
כל המערכות בטבלה אחת
״לא מוזכר״ פירושו שלא מצאנו את זה באתר הספק, ולא שהיכולת אינה קיימת. לחצו על שם מערכת להשוואה המלאה.
| מערכת | מה זו | מסלקה פנסיונית | וואטסאפ לצוות | תמחור |
|---|---|---|---|---|
| Financi | מערכת CRM לסוכנויות ביטוח ופנסיה, מבית שווה. שישה מודולים על כרטיס לקוח אחד. | הזמנת מידע מהמסלקה ומהר הביטוח בהסכמת הלקוח, ומיזוג בכרטיס לקוח אחד. | תיבה משותפת לצוות: קמפיינים, שיוך שיחות, בקשות מסמכים וניתוח, מחוברים לליד ולכרטיס. | מפורסם באתר. |
| Surense (שורנס) | CRM לסוכני ביטוח ופיננסים. SurenseFire (ענן, בדפדפן), SurenseGo (אפליקציית סוכן) ו-SurenseOne (אפליקציית לקוח). | האתר מציין חיבור למסלקה ולמאגרי משרד האוצר, הפקת ייפוי כוח ומשיכה אוטומטית של מידע וקבצים. | וואטסאפ מוזכר כערוץ יצירת קשר באפליקציית הסוכן. תיבה משותפת לצוות: לא מוזכרת בדפים שנבדקו. | לא מפורסם. לפי האתר יש שלוש חבילות (Basic, Pro ו-Enterprise), והמחיר לפי חבילה ומספר משתמשים, בהדגמה. התחייבות חודשית. |
| Roeto (רואטו) | מרחב עבודה לאנשי מקצוע בענף הפיננסי והביטוחי. לפי האתר, מבית בית ההשקעות IBI. | האתר מציין חיבור אוטומטי למסלקה הפנסיונית: משיכות אוטומטיות, הגשת טופס ב-1 והזמנות ללקוח בודד. | תיבה משותפת לצוות: לא מוזכרת. וואטסאפ מופיע בדף כערוץ פנייה למכירות. | לא מפורסם. הפנייה היא למכירות. |
| Bafi (באפי) | פלטפורמה לענף הביטוח של B-COM (חיפה), שמגדירה את עצמה ״הבית הטכנולוגי של ענף הביטוח״, עם מודולים נפרדים. | מודול ״מסלקה On-Line״ (בעמוד ייעודי באתר). | תיבת וואטסאפ משותפת: לא מוזכרת בדף הראשי. יש מערכות קשר רב-ערוציות ו-SMS On-Line. | מפורסם באתר לפי מודול, ללא מע״מ, ועשוי להשתנות (לפי הדף). |
| SMS (SMS2010) | מערכת תפעול וניתוח נתונים לאנשי ביטוח ופנסיה, שמוצגת כ״משרד וירטואלי״. בהפעלת S.M.S ניהול מערכות שירות. | האתר מציין הזמנות מסלקה והפקת חוברת ניתוח ללקוח מנתוני ביטוח, פיננסים ומסלקה. | וואטסאפ: לא מוזכר באתר. | לא מפורסם. |
איך השווינו
- כל טענה על ספק אחר נלקחה מהאתר הציבורי שלו בלבד, עם קישור ותאריך בדיקה בעמוד ההשוואה.
- מה שלא מצאנו כתוב סימנו ״לא מוזכר״, ואין בכך קביעה שהיכולת לא קיימת.
- לא ציטטנו מחירים או מספרי לקוחות של אף ספק, ולא כתבנו דבר מזלזל.
- בכל עמוד יש גם ״מתי הספק השני עשוי להתאים יותר״.
- Financi היא צד בהשוואה, ולכן כדאי לבדוק את הנתונים גם באתרים עצמם ובהדגמה.
איך בוחרים
מתחילים מהתהליכים של הסוכנות ולא מרשימת יכולות: מה קורה מליד ועד חתימה, מי עובד מול המסלקה, ואיך הצוות מדבר עם לקוחות. המדריך לבחירת CRM לסוכנות ביטוח מפרט צ׳קליסט ופיילוט, ועמוד המחירים מציג את המחירים של Financi.
שאלות נפוצות
איזו מערכת CRM הכי טובה לסוכנות ביטוח?
אין תשובה אחת: זה תלוי בתהליכים, בגודל הצוות ובחיבורים שהסוכנות צריכה. בכל עמוד השוואה כתבנו גם מתי הספק השני עשוי להתאים יותר.
מאיפה המידע על המתחרות?
רק מהאתרים הציבוריים שלהן, כפי שנקראו ב-25.10.2026, עם קישור לכל מקור בעמוד ההשוואה.
כמה עולות מערכות CRM לסוכני ביטוח?
רוב הספקים שהשווינו לא מפרסמים מחיר באתר. Financi מפרסמת את המחירים בעמוד המחירים. כדאי להשוות עלות כוללת לשנה ראשונה: רישוי, משתמשים, הטמעה והדרכות.
אפשר לעבור ממערכת אחרת ל-Financi?
כן, אבל אנחנו לא מבטיחים ייבוא אוטומטי לפני שראינו את הנתונים. בכל עמוד השוואה יש סעיף שמסביר איך נראה מעבר.
המודולים של Financi
כלים חינמיים קשורים
להמשך קריאה
- איך בוחרים CRM לסוכנות ביטוח: מדריך קונה, צ׳קליסט והשוואהמדריך בחירה לסוכנות ביטוח ופנסיה: קריטריונים, שאלות להדגמה, ותמונת מצב הוגנת של אקסל, CRM כללי ומערכות ייעודיות, עם מקורות מהאתרים של הספקים.
- מתי סוכנות ביטוח ופנסיה מתבגרת מעבר לאקסל ולוואטסאפאקסל ווואטסאפ עובדים נהדר עד נקודה מסוימת. הנה הסימנים שהסוכנות כבר מעבר לה, מה זה עולה בפועל, ואיך עוברים למערכת אחת בלי לעצור את העבודה.
רוצים לראות את זה על תהליך אמיתי של הסוכנות?
קבעו הדגמה ונעבור על זרימה מליד ועד חתימה, כולל מה Financi לא עושה.
Financi היא מבית שווה (Shavve).
